
Структурирование и Корпоративные финансы
От решения сложных задач до достижения замечательных результатов - эти примеры из реальной жизни подчеркивают нашу приверженность предоставлению исключительных решений. Узнайте, как мы справляемся с уникальными сценариями, превращая препятствия в возможности и неизменно превосходя ожидания. Каждый случай позволяет понять наш подход к решению проблем, демонстрируя глубину наших знаний и влияние наших решений в различных отраслях.
Покупка, совершенствование и реализация проблемного актива – Производство Удобрений
Ключевые моменты:
-
Группа компаний, в которую входят завод удобрений и металлургический завод, энергогенерирующая компания и компания по торговле удобрениями
-
Группа оказалась на грани банкротства: производство было остановлено
-
Общий долг превысил $85 млн, активов группы недостаточно для расчетов со всеми кредиторами
Роль консультанта:
-
Координация процесса реструктуризации долга с крупными кредиторами (банками и поставщиками)
-
Проведение комплексной Due Diligence
-
Разработка краткосрочной стратегии группы
-
Приобретение долей во всех ключевых компаниях группы.
-
Смена руководства и ключевого персонала
-
Постзаключительная помощь покупателю в переходный период
-
Привлечено $30 млн долгового финансирования для финансирования оборотного капитала
-
и инвестиционных проектов от местных банков.
-
Организация успешного выхода первоначального инвестора после 3 лет работы

СТРУКТУРИРОВАНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
-
Продажа – 100% акций сети АЗС стоимостью $10 млн
-
Продажа – 100% акций металлургического и горнодобывающего актива стоимостью $20 млн
-
Продажа 25% акций юридического технологического стартапа фонду прямых инвестиций
-
Финансовое моделирование и сопровождение сделки на сумму $1,2 млрд с американской аэрокосмической компанией
-
Финансовое моделирование и разработка маркетинговых материалов для сложной трансграничной сделки LBO
Россия – Южная Корея – Турция – Казахстан -
Проведение оценки одного из крупнейших дата-центров СНГ – $640 млн
